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料估值溢价进一步扩大 花旗、中金内房股均首选龙湖、美的置业

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10月9日,花旗发布报告称,内地国庆假期前六日(10月1-6日),14个主要城市住房交易量同比下跌22%,由于去年同期基数较高,该行认为表现已经令人满意,以及好过预期,仅比2017年水平低4%。

花旗称,在住宅市场销售乐观以及减息前景下,具抗周期能力的公司毛利率将受到支持,令跑赢大市的企业估值溢价进一步扩大,行业中,首选世茂(00813)、龙光(03380)、龙湖(00960)、华润置地(01109)、融创(01918)及美的置业(03990)。

同一天,中金发布报告称,认为内房前期政策端的一系列收紧措施(尤其是针对房企融资端)对实体市场的影响已逐步显现,伴随后市基本面各项指标进入下行通道,行业政策将进入观察期。考虑板块估值已回到历史低位(内房H股相当远期市盈率5.5倍),且龙头房企盈利增长确定性强。

该行称,投资者可适当增加地产股配置,内房H股推荐龙湖(00960)、中国海外(00688)、华润置地(01109)、世茂(00813)、旭辉(00884)和美的置业(03990)。

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