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高净值人群的实物房产在资产中的占比11%-30%

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2019年3月21日,诺亚财富第四次发布《2019高端财富白皮书》,共计1724份超高净值客户提交的有效调查问卷以及详实的数据分析结果显示,高净值人群投资需求存在三大变化。

变化一:

实物房产资产占比低

白皮书显示,高净值人群的实物房产在资产中的占比小,金融资产占比高。大多数的诺亚高净值客户投资实物房地产在个人家庭总资产中的占比介于11%~30%之间。

从历次调研来看,高净值人群对股权类资产(包括二级市场、私募股权等)的配置比例不断上升。私募股权作为跨周期资产,在中国经济长期向上、新经济兴起的背景下受到高净值人士的青睐,超过一半的投资者计划增持。此外,股权投资形式的房地产基金的配置偏好也在显著上升。

变化二:

海外资产配置逐渐受重视

调研结果显示,与过去很多年中国财富的大部分都来自房地产行业相比,2018年以来,随着房地产热度的不断消减,高净值人群正在全球范围内进行分散投资。在诺亚财富本次的高端财富调研中,有六成高净值客户配置了海外资产,并有约七成人计划在未来增加海外配置。

一个值得注意的趋势是,2018年,受调研的高净值人群计划增加海外资产配置的人数占比首次超过一半。在配置产品上,他们最青睐的海外资产是类固收、私募股权和二级市场资产。

变化三:

对收益目标规划变得更合理

调研显示,越来越多的高净值投资者对收益目标的规划变得更合理。大多数人满意的收益目标区间是10%~15%。整体来看,高净值人群能容忍的投资组合最大本金损失幅度相比以往上升。

此次调研还显示,虽然有26.5%的受调研对象对未来一年股市并不乐观,但只有9.9%的人计划减少二级市场配置,与此同时,接近一半的受调研客户对未来3年的股市乐观。计划未来增持的人数占比在持续增加。

总体来看,诺亚研究工作坊分析认为,高净值人群的投资偏好正在发生积极的变化。高净值人群的投资收益目标与风险偏好“合理化”; 投资理念“成熟化”;投资偏好“股权化”;资产配置“分散化”。(文/企业供稿)

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