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中国知名房地产发展商 — 中国奥园地产集团股份有限公司（“奥园”或“本公司”；股票代号：3883）欣然宣布，本公司成功按票面价发行于2020年到期之 2.5亿美元6.35%优先票据。
发行票据的估计所得款项净额（经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支）约为2.445亿美元，公司拟将所得款项净额用作现有债务再融资及一般营运资金。尚乘、美银美林、招商证券（香港）、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、 SC Lowy及瑞银为联席牵头经办人及联席账簿管理人。
奥园管理层表示：“是次发行再次得到资本市场热捧及支持，获超额认购8倍，也有助进一步降低借贷成本，优化债务结构。2016年奥园保持快速增长势头，录得合同销售金额人民币256亿元，较2012年增长近4倍。由于强劲的销售增长、纪律性的土地收购及健康的财务状况，奥园于2016年获三大国际评级机构穆迪（Moody’s）、标准普尔（S&P）及惠誉（Fitch）一致调升评级展望至‘正面’，近日再获惠誉进一步上调长期企业信贷评级至‘BB-’，足证资本市场及外界对奥园的认同和信心。奥园将在保持业务规模快速增长的同时，继续贯彻稳健的财务管理，推动多元化境内外融资渠道，为股东及投资者创造理想回报。”
本文来源：网易房产
责任编辑：
叶锦宇_NO8741
